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Jul 13, 2023

Der weltweite Spotpreis für Luftfracht sinkt im vierten Monat in Folge um 40 %

Die Verlader werden in der nächsten Verhandlungsrunde über die Luftfrachtraten im Winter die Oberhand behalten, nachdem im Juli erneut ein Monat mit rückläufiger Nachfrage zu einem Volumenrückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vormonat und mehr Verladern geführt hatte

Verlader werden in der nächsten Runde der Verhandlungen über Winterluftfrachtraten die Oberhand behalten, nachdem im Juli erneut ein Monat mit rückläufiger Nachfrage zu verzeichnen war, bei dem die Volumina im Vergleich zum Vormonat um 2 Prozent zurückgingen und mehr Verlader bereits Vertragsverhandlungen mit ihren Logistikdienstleistern wieder aufnehmen.

„Laut der Marktanalyse von CLIVE Data Services, Teil von Xeneta, ist die allgemeine weltweite Spotrate für Luftfracht im vierten Monat in Folge rasant um 40 Prozent oder mehr gesunken.

Im vergangenen Monat erholte sich die weltweite Luftfrachtkapazität im Vergleich zum Vorjahr um +7 Prozent, da die Sommerflugpläne der Fluggesellschaften ausgeweitet wurden, um dem gestiegenen Passagieraufkommen gerecht zu werden. Dementsprechend lag der globale durchschnittliche dynamische Ladefaktor im Juli, der den Frachtladefaktor sowohl auf der Grundlage der Volumen- als auch der Gewichtsperspektive der geflogenen Fracht und der verfügbaren Kapazität misst, bei 55 Prozent und damit auf dem Niveau vom Juni 2023, aber -3 Prozentpunkte darunter Niveau von vor einem Jahr.

Größere Kapazitäten bei sinkenden Volumina führten zu zusätzlichem Druck auf die Luftfrachtraten. Der Rückgang um 41 Prozent im Juli gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2022 ließ den durchschnittlichen Spotpreis für Luftfracht auf 2,20 US-Dollar pro kg sinken. Dies steht im Vergleich zu einem Preis von 2,31 $ pro kg im Juni.

„Der Monat Juli bietet selten Überraschungen in Bezug auf unerwartete Leistungsniveaus auf dem globalen Luftfrachtmarkt, aber was Fluggesellschaften und Spediteure beunruhigen wird, ist der ständige Rückgang der Durchschnittsraten im Vergleich zum Vormonat und die Beschleunigung dieses Rückgangs.“ seit Jahreswechsel“, sagt Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer bei Xeneta. „Angesichts der normalerweise kritischen Verhandlungsphase der Wintertarife ist klar, dass die Verlader die Oberhand haben werden. Wir sehen bereits, dass immer mehr Verlader die Vertragsverhandlungen mit ihren Logistikdienstleistern wieder aufnehmen, um die Luftfrachtraten zu senken. Um ihre Kosten zu senken, möchten Verlader außerdem längere Laufzeiten von zwölf Monaten vereinbaren. Die Fluggesellschaften werden wissen, dass sie von den Spediteuren mit den gleichen Preisturbulenzen rechnen müssen.

„Das Karussell der Luftfrachtraten wird in diesem Winter intensiv sein, wie wir in den Analysen der vergangenen Monate angedeutet haben. Viele Spediteure, die sich auf dem Höhepunkt der Pandemie für mehrjährige Verträge entschieden haben, um die Kapazität der Fluggesellschaften zu sichern, verbrauchen Berichten zufolge jetzt Bargeld, sodass sie unter erheblichem Druck stehen, Tarife neu zu verhandeln, die die Realität des heutigen Frachtmarktes und die Erwartung widerspiegeln, dass die aktuellen Das Marktumfeld könnte auf absehbare Zeit bis 2024 anhalten.“

Die entscheidende Frage für alle Beteiligten, die die Nachfrage auf dem globalen Luftfrachtmarkt beobachten, lautet: „Wie tief wird sie sinken?“

Betrachtet man die wöchentlichen Entwicklungen im Juli, so erreichte die globale Luftfracht-Spotrate in der zweiten Woche des Monats ihren Tiefpunkt, während sie in der letzten Woche, die am 30. Juli endete, um 3 Prozent stieg, was möglicherweise auf einen nachlassenden und langsameren Rückgang des Frachtvolumens zurückzuführen ist beschleunigtes Kapazitätswachstum im Vergleich zu den Vormonaten.

Darüber hinaus könnte auch der jüngste Anstieg der Kerosinpreise zu dem Anstieg beigetragen haben, der sich bereits in den monatlichen Tarifrevisionen einiger Verlader niedergeschlagen hat. Der Anstieg der Treibstoffzuschläge wird jedoch wahrscheinlich nicht anhalten und keine nennenswerten Auswirkungen auf die Frachtraten haben, da die Nachfrage- und Angebotsdynamik für den allgemeinen Luftfrachtmarkt unverändert bleibt. Da es den Verladern nach den Preisproblemen der Pandemie Spaß macht, ihre erhöhte Kaufkraft zu nutzen, erwartet Xeneta auch einen Rückschlag bei den Anpassungen der Treibstoffzuschläge.

Auf der Korridorebene verzeichneten die Handelsrouten Nordostasiens (einschließlich China) die größten Ratenrückgänge im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl die Spotraten für Luftfracht von China in die USA als auch von den USA nach China sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 Prozent gesunken. China nach Europa und Europa nach China belegten die Plätze drei und vier, wobei die Kassaraten im Jahresvergleich um über 55 Prozent sanken.

Südamerika in die USA und Europa in den Nahen Osten und Zentralasien verzeichneten mit 19 bzw. 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr die geringsten Ratenrückgänge.

Die volatilen Marktbedingungen spiegeln sich in den von Fluggesellschaften und globalen Spediteuren gemeldeten Leistungsniveaus für das zweite Quartal wider, wobei die „Top 3“ der Luftfrachtspeditionen – Kühne+Nagel, DHL Global Forwarding und DSV – im zweiten Quartal allesamt einen Rückgang von rund 50 Prozent verzeichneten Flugeinnahmen 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Während die Spediteure eindeutig unter dem erheblichen Rückgang des allgemeinen Luftfrachtvolumens leiden, erzielen diejenigen, die auf Kunden und Waren mit höheren Erträgen abzielen, immer noch höhere Margen, obwohl auch die Volumina zurückgegangen sind. Dies führt zu einem gewissen Rückgriff auf den starken Wettbewerb im Stückgutmarkt, wo der Spotpreis (gültig für bis zu einem Monat) seit Mai letzten Jahres unter den Saisonpreis (gültig für mehr als einen Monat) gefallen ist. Im Vergleich dazu wird bei Fracht, die eine besondere Handhabung erfordert, weiterhin eine höhere Ausbeute erzielt, wobei die Spotrate seit Beginn der Pandemie über der Saisonrate liegt.

Die Spediteure, die sich darauf konzentrieren, nahezu um jeden Preis Volumina zu ergattern, um ihren Marktanteil zu erhöhen, werden dafür weiterhin ihre Margen opfern und wahrscheinlich weiterhin einen irrationalen Luftfrachtmarkt befeuern, in dem die weltweiten Spotfrachtraten stärker fallen, als es die Fundamentaldaten und Bedingungen des Marktes tun würden normalerweise erwarten.

Für den Rest dieses Sommers geht Xeneta davon aus, dass das Luftfrachtvolumen gedämpft bleiben wird. Dies geht aus dem neuesten Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe aus China hervor. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg von 49,0 im Juni auf 49,3 im Juli, was auf einen anhaltenden Rückgang in der verarbeitenden Industrie des Landes hindeutet und diesen Produktionsrückgang auf den vierten Monat in Folge ausdehnt. Sein Subindex für neue Exportaufträge, ein Indikator für die Luftfrachtnachfrage, fiel im Juli auf 46,3 von 46,4 im Juni.

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